医疗行业进出口数据医疗产品进出口

2022 年,我国医疗器械进出口总额为 8,088亿元

图表1:2022年我国医疗器械生产分布情况(单位:家) 数据来源:国家药品监督管理局信息中心、中康产业研究院整理从生产企业数量来看,总体偏多。随着新冠疫情逐渐远去,国内外市场需求将放缓,医疗器械行业内竞争将更加激烈,生产企业数量可能会呈现下降趋势。在面对不断加剧的市场,越来越多的生产企业开始大量投入研发。根据114家A股上市医疗器械公司披露的2022年报数据,当年研发投入经费总额为 226 亿元,比上一年增加46亿元,增幅为 25%。其中,A 股上市医疗器械公司研发投入排名前三的为联影医疗 13亿元、乐普医疗 10亿元和华大智造8亿元。 02 医疗器械国产替代趋势明显由于2022年后海外进入疫情防控常态化阶段,各国相关产品的自主生产线逐渐恢复,使得2022年医疗器械出口额下降明显。根据海关总署统计数据,2022 年,我国医疗器械进出口总额为 8,088亿元,同比下降 7.3%;医疗器械出口总额4,812亿元,同比下降12.2%。而2022年医疗器械进口总额为3,276亿元,同比增长1%。图表2:2019~2022年我国医疗器械进口总额及出口总额(单位:亿元) 数据来源:海关总署、中康产业研究院整理从出口细分领域来看,医用耗材依然在我国医疗器械出口中占据主导地位,占总出口额的半壁江山;其次是体外诊断试剂和诊疗设备,上述两个细分类别分别占2022年医疗器械出口总额的16%和12%。在海外防疫物质需求下降的情况下,行业急需转型应对挑战。根据海关总署数据,2022年医用耗材出口额下降明显,相比2021 年下降 16.8%。图表3:2022年中国医疗器械细分领域出口情况数据来源:海关总署、中康产业研究院整理从进口细分领域来看,体外诊断试剂、医用耗材和诊疗设备为主要的进口类别,2022年三者合计进口总额2,463亿元,占医疗器械总进口总额的75%。图表4:2022年中国医疗器械细分领域进口情况数据来源:海关总署、中康产业研究院整理在不考虑疫情拉长数据来看,国内医疗器械替代进口的趋势明显。进口总额从2019年的2,792亿元增加到2022年的3,276亿元,年复合增长率仅为5.5%;同期出口总额从2019年的3,120亿元增长到2022年的4,812亿元,年复合增长率仅为15.5%,增速是进口的3倍。点击下面,关注新康界,获取更多热点分析/行研报告/蓝皮书。

医疗行业进出口数据

2023年1-6月我国医疗器械进出口贸易额481.61亿美元

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2023年1-6月我国医疗器械进出口贸易额481.61亿美元

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(一)中国对俄罗斯医疗器械出口成亮点据中国海关数据显示,2023年1-6月中俄贸易额为1145.47亿美元,同比增长40.6%。其中,中国对俄出口522.84亿美元,增长78.1%;中国自俄进口622.63亿美元,增长19.4%。在国际环境复杂、俄乌局势延续的情况下,中俄贸易上半年逆势增长,体现在各个行业,其中医疗器械对俄出口成为我医疗产品出口的一大亮点。近十年,中俄的医疗器械贸易一直处于健康发展态势,越来越多的中国产品被俄市场认可,如迈瑞、开立、威高等。疫情以后我对俄出口进一步增长,2023年1-6月我对俄医疗器械出口8.75亿美元,同比增长57.03%,各大类产品出口均大幅增长。按摩保健器具这类非刚性需求产品同比增长72.72%(见表6)可以看出俄罗斯经济回暖,市场相比去年活跃度回升,资金回流且对中国的支付能力和支付渠道逐步走入正轨。此外,长期被欧美产品垄断的俄罗斯市场受复杂局势影响,某些细分领域产品相比之前供货和售后受挫,给了中国企业和产品进入俄市场的机会。今年俄罗斯本土一些综合和专业性展会、学术会议中国医企业明显增多,中俄医疗领域的交流与合作发展空间提升。实验室仪器和血液设备领域技术合作、本土化生产、IVD整体解决方案的合作、植入介入类产品、内窥镜硬镜产品的采购是俄罗斯关注的。在看到机遇的同时,也面临一些问题。如:1.医疗器械竞相出海,同质化、低价竞争严重,目前IVD行业比较明显。2.俄罗斯急缺的高端医学装备、实验室仪器、高值耗材中国产品也面临技术瓶颈和出口受限问题。3.投资环境和政策的透明度。4.地缘政治关系的不确定性。总体来说中俄各个领域合作机遇和挑战并存,医疗产品是新的增长点,作为刚性需求产品具备一定的特殊性和紧迫性,企业应充分调研、深入交流,自律经营,中俄医疗产业合作会取得新的成果。 (二)其他独联体国家医疗市场蕴含潜力 1、乌兹别克斯坦:独联体国家现有9个成员,分别是阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦。乌兹别克斯坦作为独联体国家和中亚国家中的代表,近些年与我国经贸合作快速发展,中乌关系进入新时代。乌兹别克斯坦人口是独联体国家排名第二,中亚国家中最多,截至2022年,已达到3564.8万人,五年间增长了10%。人口增长、市场开放程度不断提高,各行业发展较快,市场消费能力大幅提升推动中乌两国经贸合作不断提质升级。据中国海关统计,2023年第一季度中乌双边贸易额达到了23.5亿美元,贸易额翻番,且中国已成为乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴,两国贸易形势喜人。此外,中国对乌投资力度也不断加大,2017至2022年期间,中国对乌累计投资超100亿美元,中国已成为乌主要贸易投资伙伴,是乌第二大投资来源国。目前,在中企1800多家,合作涉及农业、电力、水利、煤炭、建材、纺织、电信、医疗、贸易、新能源等领域。乌兹别克斯坦政府近些年在医疗领域持续加大投入,以提高本国医疗技术、完善医疗设备,利用国外先进的医疗科技为本国公民提供健康保障,这些必将对医疗产品产生刚性需求。我国的医疗器械行业高质量发展,很多产品质量、效果、功能达到或超过国际水平,在性价比上超过国际同类产品,受到了乌市场的青睐。今年上半年,我对乌医疗器械出口6468.1万元,同比增长24.71%,虽然出口额相对较小,但是增长潜力巨大。除了贸易,乌方政府特别欢迎中国医疗企业对乌投资,进行产业合作,尤其是在肿瘤药物、医疗器械的合作是重点。 2、白俄罗斯:白俄罗斯与中国是全天候全面战略伙伴,今年3月卢卡申科总统访华时,中白双方又进一步明确了在医疗卫生领域的合作。今年,中白医疗器械领域的合作和效果明显增强。1-6月我对白医疗器械出口3743.4万元,同比增长26.43%。为了更好地促进行业与白俄罗斯的合作,我会已经与白俄罗斯卫生部签订了合作备忘录,内容涉及共同举办会议展览、培训、技术交流活动、市场信息交换、产业合作以及我方协助白俄罗斯境内中国医学装备供应商的可信度进行监督等方面。三、海外产品注册数量进一步提升各国医疗产品的注册认证作为企业出口的第一道门槛,2023年中国医疗器械海外注册认证数量进一步攀升,证明国际市场对我行业的吸引力。根据普瑞纯证GRIP大数据平台统计显示,2023年上半年中国医疗器械的注册数量同比增长约42%,注册数量增长主要集中在第一季度(图1)。对北美、拉丁美洲、东南亚、欧洲以及大洋洲地区中国企业的医疗器械注册数据统计中显示越南注册增长最快(图2) 。注册证是各企业在竞争拿下客户的关键要素,很多企业的产品好,客户有需求就因为还没有注册证,遗憾错过。如现在的俄罗斯市场,产品同质化竞争激烈,在产品质量、服务都保证的同时,有注册证的企业占先机,这也是有战略眼光企业的做法,建议决心进军国际市场的企业要寻找客户和注册同步进行,或者先行注册。